CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Pay Tebliği’nin 29 maddesine istinaden ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“ICBC Yatırım”) tarafından QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (“QNB Finans Yatırım”) aracılığını üstlendiği CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“CW Enerji”) paylarının halka arzı kapsamında QNB Finans Yatırım’ın hazırladığı 14.03.2023 tarihli fiyat tespit raporunu (“Fiyat Tespit Raporu”) değerlendirmek amacıyla yazılmış olup, herhangi bir tavsiye veya teklif içermemektedir. Raporda yer verilen tüm bilgi ve rakamlar, 14.04.2023 tarihinde KAP’ta açıklanan CW Enerji Halka Arz İzahnamesi ve eklerinden ve Fiyat Tespit Raporundan elde edilmiştir. Yatırım kararlarının ilgili izahnamenin ve eklerinin incelenmesi sonucu verilmesi gerekmektedir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlardan dolayı ICBC Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
| İhraççı |
: |
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“CW Enerji”) |
| Talep Toplama Tarihleri |
: |
26-27-28 Nisan 2023 |
| Talep Toplama Yöntemi |
: |
Sabit Fiyat ile Talep Toplama |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye |
: |
105.000.000 TL |
| Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye |
: |
123.750.000 TL |
| Halka Arz Oranı (Ek Satış Dahil) |
: |
%20,2 (Ek Satış Dahil: %24,2) |
| Halka Arz Yapısı (Nominal) |
: |
Sermaye Artırımı: 18.750.000 TL
Ortak Satışı: 6.250.000 TL
Ek Satış: 5.000.000 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü (Nominal) |
: |
25.000.000 TL (Ek Satış Dahil: 30.000.000 TL) |
| Halka Arz Metodu |
: |
Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arza Aracılık Eden Kuruluşlar |
: |
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. & Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Halka Arz Fiyatı |
: |
108,60 TL |
| Halka Arz Büyüklüğü |
: |
2.715.000.000 TL (Ek Satış Dahil: 3.258.000.000 TL) |
| Fon Kullanım Yeri |
: |
- İşletme Sermayesi Güçlendirme: %43-%45
- Yatırım ve Modernizasyon Harcamaları: %13-%15
- Lisanslı veya Lisanssız İşletmede olan GES Santral Alımları: %11-%13
- Öz Tüketime Yönelik Çatı ve Arazi Tip GES Kurulması:%10-%12
- Depolama Alanlarının Genişletilmesi: %8-%10
- Finansman Maliyetinin Azaltılması: %5-%7
- Anahtar Teslim Pr |
| Borsa Kodu |
: |
CWENE |
| Tahsisat Grupları |
: |
- Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%80)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%20) |
Kaynak: CW Enerji Fiyat Tespit Raporu ve Halka Arz İzahnamesi